সেপ্টেম্বর 27, 2022

কর্মকর্তারা বলছেন, মেক্সিকো ক্রেডিট কার্ডের একচেটিয়া আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের ক্ষতি করছে

1 min read

মেক্সিকো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগের পক্ষে মার্কিন ব্যাংক কার্ড সরবরাহকারী এবং স্বদেশী আর্থিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সাথে বৈষম্য করছে, শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন।

“মেক্সিকোতে অর্থপ্রদান প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাজারে অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে,” ব্রায়ান পম্পার, ওয়াশিংটন-ভিত্তিক অ্যালায়েন্স ফর ট্রেড এনফোর্সমেন্টের নির্বাহী পরিচালক, ফ্রেইটওয়েভসকে বলেছেন।

জোটটি বাণিজ্য সমিতি এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলির একটি জোট যা বিদেশী সরকারগুলিকে অন্যায্য বাণিজ্য চর্চা বন্ধ করার জন্য সমর্থন করে।

পম্পার, মেক্সিকোর আর্থিক প্রযুক্তি খাতের অন্যান্য সমালোচকদের সাথে, মেক্সিকান কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন যে তারা দেশের ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট শিল্পে একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটাতে যা বাণিজ্য, উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপগুলিকে বেঁধে রেখে দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে।

কয়েক দশক ধরে, মেক্সিকোর শীর্ষ ব্যাঙ্কগুলি সমস্ত ক্রেডিট কার্ড লেনদেনের জন্য দেশের দুটি ক্লিয়ারিংহাউস নিয়ন্ত্রণ করেছে, ই-গ্লোবাল এবং প্রসা৷ একসাথে, ই-গ্লোবাল এবং প্রোসা মেক্সিকোতে বার্ষিক প্রায় 7 বিলিয়ন ক্রেডিট কার্ড লেনদেন পরিচালনা করে।

“ভিসা এবং মাস্টারকার্ড মেক্সিকোতে ব্যবসা করছে, কিন্তু প্রোসা এবং ই-গ্লোবাল দ্বারা তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে,” পম্পার বলেছেন। “মার্কিন সংস্থাগুলি মনে করে যে তাদের অফার করার মতো আরও অনেক কিছু রয়েছে যা বর্তমানে তাদের কাজ করার অনুমতি দেওয়া কঠোরতার অধীনে অনুমোদিত।”

মেক্সিকো সিটি ভিত্তিক দে লা ক্যালে, মাদ্রাজো, মানসেরা (সিএমএম) এর প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার জুলিও মাদ্রাজো বলেছেন যে ক্রেডিট কার্ড প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার একচেটিয়াতা দীর্ঘমেয়াদে মেক্সিকোতে বিদেশী বিনিয়োগকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। CMM হল অর্থনীতি, নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ একটি পরামর্শক সংস্থা।

“যদিও মেক্সিকোতে বর্তমানে অত্যন্ত দক্ষ আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য রয়েছে, তবে ক্লিয়ারিংহাউস সংক্রান্ত আরও বিকল্প, ক্লিয়ারিং হাউসগুলি, প্রতিযোগিতার কারণে, উদ্ভাবন, প্রযুক্তিতে আগ্রাসীভাবে বিনিয়োগ করার জন্য পেমেন্ট সিস্টেমে প্রতিযোগিতা বাড়ানো নিঃসন্দেহে উপকারী হবে। আরও দামের প্রতিযোগিতামূলক পরিষেবা সরবরাহ করুন,” মাদ্রাজো ফ্রেইটওয়েভসকে বলেছেন।

দ্য ফিনটেক মেক্সিকো অ্যাসোসিয়েশন, মেক্সিকান আর্থিক প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির একটি গ্রুপ, সম্প্রতি CMM দ্বারা প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে যা এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে ই-গ্লোবাল এবং প্রোসা শুধুমাত্র একটি নেটওয়ার্ক হিসাবে কাজ করে, একচেটিয়াভাবে চলছে।

ফিনটেক মেক্সিকোর অধ্যয়ন দেশের ফেডারেল কম্পিটিশন কমিশন (COFECE) এর 2020 সালের রিপোর্টের প্রতিধ্বনি করে যে ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণে ই-গ্লোবাল এবং প্রোসার একচেটিয়াতা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ছোট ব্যবসাকে বাধা দিচ্ছে।

ফিনটেক মেক্সিকো অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল ডিরেক্টর আর্নেস্টো ক্যালেরো ফ্রেইটওয়েভসকে বলেছেন, “COFECE তার 2020 তদন্তে অন্যান্য দিকগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে বলেছে যে কার্ড পেমেন্ট নেটওয়ার্কে প্রতিযোগিতার কোনও শর্ত নেই।” “এর প্রত্যক্ষ পরিণতি হল নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবধান যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী, কম খরচে সমাধান প্রদান করতে সাহায্য করবে।”

মেক্সিকোর ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি শুরু হয়েছিল ই-গ্লোবাল এবং প্রসা দিয়ে

ক্রেডিট কার্ড ক্লিয়ারিংহাউসগুলি হল এমন নেটওয়ার্ক যা একটি বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেন যাচাই করে এবং চূড়ান্ত করে, সেইসাথে যেখানেই একটি কার্ড ব্যবহার করা হয় সেখানে ডেটা নিরাপত্তা প্রদান করে।

ResearchandMarkets.com এর মতে, 2021 সালে বিশ্বব্যাপী ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট মার্কেটের মূল্য ছিল $478 বিলিয়ন। 2027 সালের মধ্যে বাজারটি $ 762 বিলিয়ন মূল্যে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

নিলসন রিপোর্ট অনুসারে, গ্লোবাল ক্রেডিট কার্ড লেনদেন 2021 সালে মোট 581 বিলিয়ন ছিল, যা বছরে 24.5% বেশি। মেক্সিকোর ক্রেডিট কার্ড এবং পেমেন্ট মার্কেট 2021 সালে মোট $149 বিলিয়ন ছিল।

ক্রেডিট কার্ড ক্লিয়ারিংহাউস শিল্পের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছে মাস্টারকার্ড, ভিসা, আমেরিকান এক্সপ্রেস, ব্যাংক অফ আমেরিকা, বার্কলেস, ক্যাপিটাল ওয়ান, সিটি গ্রুপ এবং জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কোং।

মেক্সিকোতে পরিচালিত দুটি ক্লিয়ারিংহাউস — ই-গ্লোবাল এবং প্রোসা — দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির মালিকানাধীন৷ এই ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটি দেশের বেশিরভাগ ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট লেনদেন প্রদান করে।

ই-গ্লোবাল, যেটি 1998 সালে কার্যক্রম শুরু করে, এটি BBVA Bancomer এবং Citibanamex এর সম্পত্তি। প্রোসা 1968 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং HSBC মেক্সিকো, স্যান্টান্ডার মেক্সিকো, স্কোটিয়াব্যাঙ্ক, ব্যানোর্তে, ইনভেক্স এবং ব্যাঞ্জেরসিটোর মালিকানাধীন। ই-গ্লোবাল বছরে প্রায় 2.6 বিলিয়ন লেনদেন পরিচালনা করে। Prosa বার্ষিক 4.7 বিলিয়ন লেনদেন প্রক্রিয়া করে, যা মেক্সিকান বাজারের 60% এর বেশি।

2019 সালে মেক্সিকোতে মাস্টারকার্ডকে অপারেশনাল অথরিটি দেওয়া হয়েছিল, যখন ভিসা 2020 সালে একটি ক্লিয়ারিংহাউস হিসাবে কাজ করার জন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে অনুমোদন পেয়েছে৷ তবে, ভিসা মেক্সিকো এবং মাস্টারকার্ড মেক্সিকো এখনও দেশে পেমেন্ট ক্লিয়ারিংহাউস হিসাবে চালু হয়নি৷

ক্যালেরো বলেন, যখন ভিসা এবং মাস্টারকার্ডকে মেক্সিকোতে কাজ করার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, তখনও গার্হস্থ্য নেটওয়ার্ক-প্রসেসিং পরিষেবা প্রদানের কাঠামো দেওয়া হয়নি।

“প্রোসা এবং ই-গ্লোবাল, একসাথে ইস্যুকারী এবং অধিগ্রহনকারীদের সাথে যারা মেক্সিকান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য [i.e. the banks that own both clearinghouses] পেমেন্ট নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণের শর্তগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন চুক্তিতে যে কোনও পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন,” ক্যালেরো বলেছেন। “অন্য কথায়, গার্হস্থ্য বিনিময় চুক্তির যেকোনো পরিবর্তন এই অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা নির্ধারিত হয়, অন্যদের ছাড়া [such as Mastercard, Visa or issuers, acquirers, and aggregators that are not members of the Association of Mexican Banks] এই বিষয়ে তাদের মতামত দিতে সক্ষম।”

ই-গ্লোবাল, প্রসা, ভিসা এবং মাস্টারকার্ড ফ্রেইটওয়েভসের মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

মাদ্রাজো বলেছেন যেহেতু ই-গ্লোবাল এবং প্রসা মেক্সিকোতে এত বড়, এটি নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও অসম্ভব করে তোলে – হয় ঐতিহ্যবাহী ব্যাঙ্ক বা ফিনটেকগুলি – একটি ক্লিয়ারিংহাউস বেছে নেওয়ার জন্য দেশের বাজারে প্রবেশ করা যা তাদের উভয়ের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

“তাছাড়া, প্রোসা এবং ই-গ্লোবালের মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলি খরচের কেন্দ্রীকরণ উপভোগ করে [given their ownership of both clearing houses]যা একটি সুবিধা অন্যান্য ব্যাংক [usually, smaller] এবং অন্যান্য ফিনটেকগুলি উপভোগ করে না,” মাদ্রাজো বলেছিলেন।

ই-গ্লোবাল এবং প্রোসা এর মালিকদের জন্য আরেকটি সুবিধা প্রদান করে তা হল ব্যাঙ্কগুলিকে এমন তথ্যে অ্যাক্সেস দেওয়া যা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা স্টার্টআপগুলির কাছে নেই, একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত প্রদান করে।

2020 COFECE রিপোর্ট অনুসারে, “শেয়ারহোল্ডার ব্যাঙ্কের ক্লিয়ারিংহাউসগুলির সহ-মালিকানা তাদের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের থেকে তথ্যে অ্যাক্সেস দেয়, যা একটি অযৌক্তিক সুবিধা গঠন করে কারণ তারা তাদের প্রতিযোগীদের ব্যবসায়িক কৌশলগুলি পূর্বাভাস এবং প্রতিহত করতে পারে।”

আরও ক্লিয়ারিংহাউসগুলি উদ্ভাবন এবং বৃদ্ধিকে উত্সাহিত করতে পারে

ফিনটেক মেক্সিকো অ্যাসোসিয়েশন আশা করে যে নিয়ন্ত্রকেরা শেষ পর্যন্ত COFECE-এর 2020 সুপারিশ কার্যকর করবে যে আটটি ব্যাঙ্কের মালিকানা E-Global এবং Prosa তাদের উভয় ক্লিয়ারিংহাউসের 51% মালিকানা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

“ফিনটেক [Mexico] অ্যাসোসিয়েশন দৃঢ়ভাবে COFECE-এর সুপারিশগুলিকে সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে যে কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সত্যিকারের প্রতিযোগিতা অর্জনের জন্য এই ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজনীয়

শিল্প,” ক্যালেরো বলেছেন। “এছাড়া, অভ্যন্তরীণ বিনিময় চুক্তি একটি নন-ব্যাঙ্ক সত্তা দ্বারা শাসিত এবং প্রয়োগ করা উচিত, এবং যে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি ইস্যু এবং অধিগ্রহণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী অবস্থান রয়েছে তাদের ব্যবসার এক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য করা উচিত। [issuing or acquiring]”

ক্যালেরো বলেছেন যদি ভিসা এবং মাস্টারকার্ড এবং অন্যান্য আর্থিক প্রযুক্তি স্টার্টআপগুলি এমন মানগুলির অধীনে কাজ করতে সক্ষম হয় যা অন্যান্য বাজারে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয়, মেক্সিকো তার ডিজিটাল পেমেন্ট ল্যান্ডস্কেপে পরিবর্তন দেখতে পারে।

“ভিসা এবং মাস্টারকার্ড উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সক্ষম করতে পারে যা বাজারে নগদ অর্থ প্রদানের প্রতিনিধিত্ব করে এমন বড় সুযোগ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন,” ক্যালেরো বলেছেন। “আজ, ভিসার একটি সমীক্ষা অনুসারে, মেক্সিকোতে ইলেকট্রনিক উপায়ে মাত্র 18% অর্থ প্রদান করা হয়। ব্রাজিল, চিলি এবং কলম্বিয়ার মতো অন্যান্য ল্যাটিন আমেরিকান বাজারের তুলনায়, যেখানে ইলেকট্রনিক অর্থপ্রদানের 30% এর কম অনুপ্রবেশ রয়েছে, মেক্সিকো সত্যিই পিছিয়ে রয়েছে।

যেহেতু COFECE গবেষণাটি 2020 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, মেক্সিকান সরকার কোনও পরিবর্তন করতে খুব কমই করেছে। মাদ্রাজো বলেন, সরকারের নিষ্ক্রিয়তা নিরুৎসাহিত করছে।

“আমরা বিশ্বাস করি এটি বিভিন্ন কারণের সংমিশ্রণ – প্রথমত, মেক্সিকোতে অবিশ্বাস প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে নতুন [since the first antitrust authority was created in 1992]”মাদ্রাজো বলেছেন। “দ্বিতীয়, এখন পর্যন্ত, COFECE-এর তিনজন কমিশনারের অভাব রয়েছে। এটির সাতটি থাকার কথা, তবে এটি বর্তমানে মাত্র চারটি নিয়ে কাজ করছে।”

মাদ্রাজো বলেছেন, অস্পষ্ট কারণে, সরকার কমিশনার প্রার্থীদের মেক্সিকান সিনেটে পাঠাতে বিলম্ব করেছে।

“শেষে, কিন্তু অন্তত নয়, এটা মনে হয় না যে বর্তমান COFECE প্রশাসনের মেক্সিকোর বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির সাথে লড়াই করার ড্রাইভ আছে,” মাদ্রাজো বলেছিলেন।

পম্পার বলেছেন মেক্সিকোকে তার আর্থিক ব্যবস্থায় আরও অন্তর্ভুক্তির অনুমতি দেওয়া সবার জন্য ভাল হবে। তিনি আশাবাদী যে দিগন্তে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

জুলাই মাসে, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ক্যাথরিন তাই মেক্সিকান অর্থনীতি মন্ত্রী তাতিয়ানা ক্লোথিয়ারের সাথে একটি বৈঠকের সময় আমেরিকান ইলেকট্রনিক পেমেন্ট পরিষেবা সংস্থাগুলি মেক্সিকোর বাজারে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন৷

“আমরা খুব দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে আপনি যদি আরও কোম্পানিকে বাজারে প্রবেশের অনুমতি দেন তবে এটি মেক্সিকোতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করবে,” পম্পার বলেছেন। “এটি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। এটি আরও কোম্পানিকে তাদের আধুনিক প্রযুক্তি নিয়োগ করার অনুমতি দেবে যা জালিয়াতি এবং আর্থিক নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে আরও কার্যকরভাবে রক্ষা করে। এটি বাণিজ্য সম্প্রসারিত করবে এবং উত্তর আমেরিকার প্রতিযোগিতার উন্নতিতে সাহায্য করবে।”

দেখুন: এআই এবং সিমুলেশন কীভাবে ঐতিহ্যগত পরীক্ষার জন্য নিরাপদ বিকল্প অফার করে।

Noi Mahoney-এর আরও FreightWaves নিবন্ধের জন্য ক্লিক করুন।

Noi Mahoney দ্বারা আরো নিবন্ধ

কানাডা ট্রাকার ঘাটতি কমাতে বিদেশের দিকে তাকিয়ে আছে

টেক্সাস-মেক্সিকো বাণিজ্য 2050 সালের মধ্যে $1.5 ট্রিলিয়ন শীর্ষে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে

কানসাস সিটি সাউদার্ন লারেডোতে 75 মিলিয়ন ডলারের রেল সেতু নির্মাণ করবে